國際永續趨勢 注重ESG投資

中華公司治理協會副理事長朱竹元指出,對公司而言,透過政策法規規範,都只是使公司被動從事CSR,如果能結合市場投資,透過編製社會責任投資指數、ESG指數或永續指數,篩選CSR或ESG(環境、社會及公司治理)表現優良企業為指數成份股,成為吸引機構投資人青睞的投資標的,就能激勵更多公司主動投入CSR。



朱竹元從2000年任台灣證交所上市部法規組長參與研擬公司治理實務守則與推行公司治理起,到2006年在櫃買中心副總任內率先倡議企業社會責任(CSR)暨催生CSR實務守則,迄今已經超過20年。


朱竹元說,永續投資足可成為驅動公司重視CSR最大力道,尤其當投信業者紛紛追踪這類指數,發行ESG及社會責任投資(SRI,Socially Responsible Investment)相關的ETF或多樣化的基金商品,就能活絡我國資本市場的ESG、永續及SRI投資。


聯合國從2005年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署全球通行的「聯合國責任投資原則」(The Principles for Responsible Investment,簡稱PRI),該原則的目標是將環境、社會與公司治理(environmental, social and corporate governance,簡稱 ESG)之永續議題,整合到投資策略中。


截至2019年3月,已有超過2,300個全球大型機構投資人簽署PRI,且其管理資產規模總計高達86.3兆美元;又全球永續投資聯盟(GSIA)2018永續投資報告統計,全球永續投資的實際總額已達30.7兆美元。


此外,ESG目前已經成為華爾街的最新投資準則。根據美國永續責任投資論壇(US SIF)統計,美國市場的相關投資金額已由2016年的美元8.72兆增加到12兆元,二年間成長了38%;按PRI的ESG永續投資委員會表示,2020年將是ESG發展的關鍵年,ESG成為國際投資新焦點,也將是未來數年間資産管理的核心題材。


朱竹元說,由於2019年舉世災難頻生,氣候變遷(Climate Change)已變成氣候急難(Climate Emergence),消費永續產品、企業良心投資、用投資愛地球的行動化,更是世界集體的醒覺和共感。


朱竹元認為,投資人未來投資的取向及組合必然朝ESG化發展,對於ESG做不好的企業,將會被投資人排除在投資組合之外;而台灣,甚至亞洲地區的ESG等永續投資的全球佔比(2016年全亞洲全球佔比2.3%,其中日本佔比2.1%)及規模均為甚低,值得省思。


至於如何推動台灣企業更加重視ESG的投入及績效,至關重要;朱竹元強調,倡議ESG永續投資,已是台灣資本市場必須努力以赴的課題。


另外,朱竹元也指出,2019年入選DJSI世界或新興市場指數的台灣企業共23家,上榜總數較2018年增加2家企業,台灣企業在永續領域的努力,逐漸在世界舞台展露頭角。


此外,「台灣永續指數」 已於2017年底推出,而追蹤台灣永續指數的「元大台灣ESG永續 ETF」於去年8月22日正式掛牌;首檔ESG量化債券基金也將於今年募集發行。


不過,朱竹元仍認為,當前ESG投資的興起只要正要開始起步而已,未來近年,允應積極倡議台灣的ESG投資,形塑台灣的永續投資風氣,才能使台灣的企業永續發展更有成效,更被看見與肯定。


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